ทันหุ้น - บล.ทรีนีตี้ จำกัด ส่องหุ้น บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP กำไร Q3/64 ที่ 26 ล้านบาท (+3.8%QoQ, +39.3%YoY) รายได้โตสูงแต่ GPM ลดลงปัจจัยหลักจากโรงงานยา คาด Q4/65 เติบโตต่อเนื่องทำจุดสูงสุดใหม่
มุมมองเป็นบวกต่อการเข้าซื้อ LAB Pharmacy เติมเต็ม Supply chain ปลายน้ำและมีแผนธุรกิจ JV กับ OTO เกี่ยวกับ Telepharmacy ต่อยอดธุรกิจปัจจุบัน
คงคำแนะนำ “ซื้อ” ปรับใช้ราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 29.70 บาท(วิธี DCF) ณ ราคาปัจจุบันมี upside ราว 4732% (upside on the left column says 50%) ซื้อขายบน Forward P/E ราว 28 เท่ามองเป็น Growth Stock มีแนวโน้มการเติบโตสูงระดับ PEG ยังต่ำกว่า 1 คาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ CAGR ปี 63-66 ราว 76% ต่อปีโดยยังไม่รวม Upside จากการซื้อร้านขายยาธุรกิจ Telepharmacy และแผนธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต
IP 'ทรีนีตี้' คาด Q4/64 ทำ New High ปี 65 เติบโตสูงต่อเนื่อง - TrueID News
Read More
No comments:
Post a Comment